Impegno cliente

Per creare un impegno (ordine) del cliente bisogna andare su IMPEGNI/ORDINI > IMPEGNI CLIENTI > Impegni clienti  >  “Carica” (F4).

Atlantis Evo propone automaticamente causale, serie, numero e data documento, anno di esercizio. La causale proposta è quella indicata come causale di “default” per il tipo “Impegno documenti”. Sono disponibili anche i tipi documento “Preventivo” e “Servizio ricorrente”. Modificare la causale in base al tipo di documento che si vuole caricare se necessario. Successivamente selezionare il cliente.

Come tutti i documenti che gestisce Atlantis Evo, sono presenti sei linguette (Principale, Commerciale, Logistica, Impegni clienti, Corpo, Piede) dove il programma propone già una seria di dati in funzione della causale di magazzino e del cliente selezionato.

Corpo

E’ la linguetta attiva di default quando si inizia a caricare un nuovo documento. Elenchiamo i dati principali:

• Codice articolo, selezionare tramite ricerca (F9), o scrivendo parte del codice o descrizione, il codice da movimentare.
• Descrizione. La descrizione viene compilata automaticamente in base all’articolo selezionato. E’ possibile apportare modifiche integrando la descrizione con dati aggiuntivi che saranno validi solamente per il documento corrente.
• Unità di misura. L’unità di misura viene proposta in base all’articolo selezionato. Nel caso per il prodotto sono gestite più unità di misura è possibile modificarla in base alle impostazioni configurate nell’anagrafica articolo.
• Quantità. Di default Atlantis Evo propone sempre come quantità da movimentare 1 (uno). Modificare il valore in base alle esigenze.
• Sconti. E’ possibile gestire fino a 5 sconti composti. Gli sconti possono essere proposti in base al listino collegato, alla classe sconti, ed è sempre possibile effettuare delle modifiche immediate nel caso sia necessario aggiungere, variare o rimuovere sconti in base agli accordi commerciali.
• Prezzo. Nel caso sia configurato un listino verrà proposto un prezzo. Come per gli altri campi è possibile intervenire manualmente per cambiare il valore proposto.

 

Per ogni riga di articolo è possibile gestire / vedere i dati aggiunti tramite le seguenti linguette:

• varianti del articolo, attiva nel caso il prodotto sia gestito a varianti.
• unità di misura base. Mostra il calcolo della quantità movimentata in funzione dell’unità di misura principale di magazzino per l’articolo. Il valore differisce dalla quantità di riga nel caso per il prodotto sia configurata una seconda unità di misura. Un caso classico si ha quando  si movimenta la vendita / acquisto a confezioni ma la gestione nel magazzino si ha per singolo pezzo.
• dati contabili (codice IVA, conto, valore e prezzo fiscale, codice Monofase per le aziende di San Marino)
• dati commerciali, mostra il listino applicato, la classe di sconto e le provvigioni.
• magazzino, mostra il deposito movimentato sulla riga, l’eventuale deposito collegato (per trasferimenti merce)
• impegno cliente, permette di definire una data di consegna specifica per ogni articolo, pagamento/periodicità della fatturazione, data inizio e fine validità (per impegni periodici), causale fatturazione.
• note, è possibile aggiungere note sia stampate sia interne.
• varie, riporta i collegamenti che indicano l’origine della riga (es. riga proveniente da preventivo/ ordine) e destinazione (es. in quali documenti la riga è stata evasa – ddt, fattura ecc).

I bottoni in fondo della linguetta Corpo permettono di visualizzare rapidamente una seria di dati per ogni riga di articolo:

• Giacenze dell’articolo, (esistenza, esistenza netta, disponibilità, ordinato da fornitore, impegnato) con la possibilità di visualizzare gli ultimi movimenti dell’articolo
• Costi, è possibile visualizzare Costi per articolo: Costo ultimo acquisto, Costo medio, Costo standart (viene impostato manualmente), Costi per Varianti, Ultimi costi per fornitore (con la possibilità di aprire il rispettivo documento di acquisto)
• Prezzi, è possibile visualizzare le ultime fatture di vendita con rispettivi prezzi per articolo
• Listino, prezzi dell’articolo nei listini
• Articolo,

 

 

Piede

Sulla linguetta Piede è possibile vedere i totali del documento e gli imponibili IVA.

 

Principale

Sulla linguetta Principale vanno indicati la valuta, la lingua, eventuale codice di Esenzione IVA e codice tabella contropartite (per la contabilizzazione del documento, ininfluente sui documenti di vendita).

E’ possibile anche aggiungere delle note per il documento (sia interne che stampate). Le note stampate vengono stampate nella testata del documento.

 

 

 Commerciale

Sulla linguetta Commerciale è possibile gestire/vedere le condizioni commerciali applicate al documento di vendita.

Nella linguetta Condizioni è possibile modificare le condizioni di pagamento, listini e gli sconti applicati al documento, l’acconto e gli agenti per ogni vendita.

 

E’ possibile anche vedere /modificare i dati della banca e le spese applicate  alla vendita.

Logistica

Nella linguetta Logistica vanno impostate la causale del magazzino, Deposito principale e Deposito collegato. Questi dati sono compilati automaticamente in base alla causale del documento. E’ possibile apportare modifiche in base alle esigenze.

Impegni clienti

Contiene i dati specifici del documento. In particolare è possibile indicare se l’ordine è in stato confermato oppure no, indicare la data di consegna, annotare dei riferimenti specifici.

Per completare il caricamento dell’impegno cliente eseguire il salvataggio tramite apposito bottone sulla barra degli strumenti (dischetto) o premendo F10 sulla tastiera. Dopo il salvataggio, Atlantis Evo pulisce la maschera per preparare un nuovo documento.

Tutti gli articoli del documento movimentano la quantità impegnata nelle giacenze magazzino, andando di fatto a ridurre la disponibilità. E’ possibile controllare la giacenza di magazzino durante la compilazione del documento cliccando semplicemente sul bottone “Giacenze” in basso a sinistra della linguetta Corpo, dopo avere selezionato l’articolo da movimentare.

Per richiamare l’impegno cliente appena inserito, o uno inserito in precedenza, è sufficiente premere il bottone ricerca sulla barra degli strumenti (lente di ingrandimento) o premere F9 quando la maschera degli impegni si trova in stato “interroga” (quindi se ci troviamo ad esempio in caricamento è necessario uscire da questa modalità cliccando sull’icona rossa nella barra degli strumenti, vedi istruzioni operatività di base).