La gestione dei soggetti permette di gestire in un’anagrafica unica tutti i clienti, i fornitori ed i contatti aziendali. La gestione è raggiungibile da: ARCHIVI -> ANAGRAFICHE -> SOGGETTI (Clienti / Fornitori / Contatti).
Ogni anagrafica nasce come contatto, ed in qualunque momento è possibile trasformarla in cliente, fornitore od entrambi. Il vantaggio di questo approccio consente di non duplicare i dati anagrafici delle aziende con cui operiamo e facilitarne l’aggiornamento.
La maschera è organizzata in più schede in maniera da organizzare in maniera logica le informazioni.
Dati Anagrafici
Oltre alle normali informazioni anagrafiche è possibile indicare particolare attenzione meritano i seguenti campi:
- Non attivo, permette di disattivare l’anagrafica in maniera logica (senza cancellarla effettivamente). L’attivazione di questa spunta fa si che nel caso di emissione documenti o l’utilizzo in Prima nota attivino un all’allarme.
- E-mail, impostare la mail principale dell’azienda. Questa mail verrà proposta automaticamente durante l’invio dei documenti (DDT, fatture, impegni/ordini, ecc..)
- E-mail PEC
- Privacy: se è ricevuto il consenso al trattamento dei dati personali (privacy) oppure no
- E’ possibile mettere il flag per disattivare la creazione di nuovi documenti
- E’ possibile segnare se l’anagrafica non è attiva
Dati fiscali
- Cod. fiscale / Cod. ISS, inserire il codice fiscale o codice ISS (per anagrafiche sammarinesi)
- P. IVA / C.O.E. , inserire la partita iva o il codice operatore economico (per anagrafiche sammarinesi)
- Valuta, codice valuta
- Tipo ritenuta
- E’ possibile segnare se il soggetto è soggetto Pubblica Amministrazione (PA)
- E’ possibile segnare il codice stato estero
- Codice ufficio/SDI
- Rif. amministrazione
I seguenti campi sono attualmente utilizzati solo dalla procedura di esportazione verso PROFIS:
- Tipo soggetto, indicare il tipo fra società di capitali, società di persone, persona fisica o altro soggetto
- Nazionalità IVA, indicare un valore fra Italia, UE o fuori UE
- Residenza, indicare un valore fra lavoratore autonomo, agente, procacciatore
Dati persona fisica
Compilare i seguenti campi nel caso l’anagrafica sia una persona fisica:
Contatti
In questa parte è possibile codificare tutti i contatti interni all’anagrafica corrente, ad esempio il riferimento all’amministratore, al responsabile amministrativo, ecc…
Notifiche attive
Dalla versione 18.5 Atlantis Evo è presente un nuovo campo Notifiche. E’ possibile impostare delle notifiche in anagrafica soggetti (clienti / fornitori) che vengono mostrate al momento in cui, in qualunque parte della procedura, viene richiamata l’anagrafica.
Le notifiche possono essere inserite anche specificando delle data di validità (dal giorno.., fino al giorno, oppure in uno specifico periodo).
Note
NoteE’ presente infine un campo note per memorizzare tutte le ulteriori informazioni di cui si renda necessario tenere traccia
